Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt

Description

Achtung: Neuauflage bereits im Angebot!Die Inanspruchnahme der Kapitalmärkte hat für die Finanzierung von Unternehmen überaus große praktische Bedeutung. Das Werk schließt eine Lücke und stellt übersichtlich und umfassend die Strukturierung, Vorbereitung, Durchführung und Rechtsfolgen der verschiedenen Emissionsformen dar, abgerundet durch die Einbeziehung betriebswirtschaftlicher, steuerrechtlicher und bilanzrechtlicher Aspekte. Die Materie befindet sich im Fluss - ständig entwickeln sich neue Gestaltungsformen. Die Neuauflage greift diese Entwicklungen auf und ergänzt die umfassende Darstellung durch die Aufnahme weiterer Kapitel zu etablierten Finanzierungsformen (z.B. High Yield Anleihen, Schuldscheindarlehen) und neuen Finanzierungsgestaltungen (Dual Track, Spin Off, SPAC). Auch die Darstellung ausländischer Jurisdiktionen erfährt mit der Einbeziehung des chinesischen, österreichischen und schweizerischen Kapitalmarktrechts eine Erweiterung. Das Autorenteam besteht durchgehend aus in der Praxis tätigen Kapitalmarktspezialisten und gewährleistet somit die hohe Qualität des Handbuchs. Es richtet sich an Rechtsanwälte, Syndikusanwälte, Wirtschaftsprüfer, Investmentbanker und sonstige Berater von Unternehmen, die den Kapitalmarkt bereits in Anspruch nehmen oder dies erwägen. Aus dem Inhalt 1. Teil Einführung Entwicklungen im Kapitalmarkt in Deutschland Transaktionen aus Sicht des Finanzberaters 2. Teil Aktienemissionen Sicht der Investmentbank Börsengang, Sonderkonstellationen Bezugsrechtsemissionen Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss Umplatzierungen Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien Steuer- und Bilanzrecht 3. Teil Aktienverwandte Emissionen Sicht der Investmentbank Wandel- und Optionsanleihen Umtauschanleihen Genussscheine Steuer- und Bilanzrecht 4. Teil Anleiheemissionen Sicht der Investmentbank Anleihen High Yield Anleihen Hybridanleihen Steuer- und Bilanzrecht 5. Teil Sonderformen Schuldscheindarlehen Asset-Backed-Securities Pfandbriefe Mezzanine-Finanzierungen Real Estate Investment Trusts Islamic Finance Kapitalmarktzugang in China Derivate 6. Teil Vertrags- und Rechtsverhältnisse Übernahmevertrag bei Aktien-, aktienverwandten u. Anleiheemissionen Konsortialvertrag Due Diligence Comfort Letter Legal Opinion und Disclosure Opinion 7. Teil Prospekt, Börsenzulassung Wertpapierprospekt Börsenzulassungsverfahren Folgepflichten Stabilisierung Beendigung der Börsenzulassung 8. Teil Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation 9. Teil Ausländische Jurisdiktionen Luxemburg, Österreich, Schweiz, USA