Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2023‑2032

Description

Les Perspectives agricoles 2023-2032 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres, afin de produire chaque année une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir. La présente édition des Perspectives agricoles a été préparée conjointement par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Avant-propos Acronymes et abréviations Monnaies Liste des groupes de pays et territoires de l’Annexe statistique Liste des groupes régionaux de pays et territoires Résumé 1 Marchés agricoles et alimentaires : tendances et perspectives 1.1. Hypothèses concernant la situation macroéconomique et les politiques publiques 1.1.1. Principales hypothèses sur lesquelles repose le scénario de référence 1.1.2. Croissance démographique 1.1.3. Croissance du PIB et du revenu par habitant 1.1.4. Taux de change et inflation 1.1.5. Coûts des intrants 1.1.6. Politiques 1.2. Consommation 1.2.1. La croissance de la population et des revenus reste le principal moteur de la demande de produits agricoles 1.2.2. Différences géographiques dans l’utilisation des produits agricoles 1.2.3. Principaux moteurs de la demande alimentaire en produits agricoles 1.2.4. Perspectives mondiales de la consommation alimentaire de produits agricoles 1.2.5. La part des dépenses alimentaires dans les revenus continue de baisser dans les économies émergentes, mais demeure élevée dans les pays les moins avancés 1.2.6. Prise en compte des pertes et du gaspillage tout au long de la chaîne de valeur alimentaire 1.2.7. Évolution de la consommation de sucre 1.2.8. Évolution de la consommation de protéines 1.2.9. Perspectives mondiales de l’utilisation de produits agricoles pour l’alimentation animale 1.2.10. Perspectives mondiales de l’utilisation industrielle de produits agricoles 1.2.11. Incertitudes relatives à la demande mondiale de produits agricoles 1.3. Production 1.3.1. Les améliorations de la productivité sont le moteur de la hausse de la production végétale Variations des rendements des cultures 1.3.2. Le rôle du prix des engrais dans la hausse des prix des denrées alimentaires 1.3.3. Les facteurs de croissance de la production animale, halieutique et aquacole varient en intensité selon les régions Production de viande Production laitière Production halieutique et aquacole 1.3.4. Les investissements et le capital humain sont essentiels pour obtenir des gains de productivités 1.3.5. Impacts environnementaux de la production agricole Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) Utilisation des terres 1.3.6. Incertitudes relatives à la production agricole 1.4. Échanges 1.4.1. Les échanges de produits agricoles, halieutiques et aquacoles continueront de s’intensifier, mais à un rythme plus lent 1.4.2. La part de la production échangée se stabilise, avec une dominance soutenue des principaux pays exportateurs 1.4.3. Différenciation croissante entre les régions exportatrices nettes et importatrices nettes Accroissement des excédents commerciaux des exportateurs traditionnels Renforcement des positions importatrices nettes des régions connaissant la croissance démographique la plus rapide 1.4.4. Les échanges sont essentiels pour assurer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs 1.4.5. Incertitudes relatives aux échanges internationaux de produits agricoles 1.5. Prix 1.5.1. Évolution des prix agricoles et principaux déterminants Les gains de productivité, pilier de l’augmentation de la production 1.5.2. Évolutions des prix des produits de base 1.5.3. Transmission des signaux de prix au sein du système alimentaire mondial 1.5.4. Étant donné les nombreuses incertitudes qui pèsent sur la décennie à venir, les projections relatives aux prix doivent être interprétées avec prudence References Notes 2 Synthèses régionales 2.1. Perspectives régionales : Asie développée et de l’Est 2.1.1. Contexte L’urbanisation rapide comme ressort des préférences des consommateurs 2.1.2. Production Une hausse de la production tirée par la Chine 2.1.3. Consommation Le changement des habitudes alimentaires en Chine entraîne une augmentation de la consommation de viande 2.1.4. Échanges Un groupe hétéroclite d'importateurs et d’exportateurs nets 2.2. Perspectives régionales : Asie du Sud et du Sud-Est 2.2.1. Contexte La croissance démographique et la hausse soutenue des revenus entraînent une forte augmentation de la demande, et par là-même une pression sur les ressources 2.2.2. Production Des gains de productivité durables sont indispensables pour contrebalancer l'insuffisance des ressources 2.2.3. Consommation 2.2.4. Échanges Un excédent commercial obtenu grâce à l’Inde 2.3. Perspectives régionales : Afrique subsaharienne 2.3.1. Contexte Assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique reste un défi majeur 2.3.2. Production L'augmentation de la productivité est primordiale 2.3.3. Consommation Le régime alimentaire reste peu diversifié 2.3.4. Échanges Une dépendance aux importations de plus en plus grande et une lente progression concernant les accords commerciaux régionaux 2.4. Perspectives régionales : Proche-Orient et Afrique du Nord 2.4.1. Contexte Une dépendance croissante aux importations du fait d'une offre fondamentalement limitée 2.4.2. Production L’amélioration de la productivité est requise de toute urgence pour faire face à un grave manque de ressources 2.4.3. Consommation Le manque d'accessibilité financière limite l’adoption de régimes alimentaires plus sains et plus variés 2.4.4. Échanges La hausse des importations se poursuit pour la plupart des produits 2.5. Perspectives régionales : Europe et Asie centrale 2.5.1. Contexte Un intérêt croissant pour la durabilité et des risques persistants liés à la guerre de la Russie contre l’Ukraine 2.5.2. Production Ralentissement de la croissance sur fond de guerre en Ukraine 2.5.3. Consommation Des tendances divergentes concernant les aliments d’origine animale, en baisse en Europe de l’Ouest et en hausse en Asie centrale 2.5.4. Échanges La lente reprise des exportations ukrainiennes dépendra de la résolution du conflit 2.6. Perspectives régionales : Amérique du Nord 2.6.1. Contexte Un secteur de l’agroalimentaire productif et résilient 2.6.2. Production Une croissance essentiellement favorisée par des gains de productivité 2.6.3. Consommation L’évolution des préférences des consommateurs joue un rôle clé dans les projections relatives à la demande 2.6.4. Échanges La baisse de l’excédent commercial se poursuit 2.7. Perspectives régionales : Amérique latine et Caraïbes 2.7.1. Contexte Dans un contexte de volatilité mondiale, la croissance tirée par les exportations fait face à des risques accrus 2.7.2. Production La croissance régulière et soutenue des rendements stimule la culture et l’élevage 2.7.3. Consommation Les habitudes alimentaires sont complexes mais évoluent 2.7.4. Échanges Les exportations sont essentielles pour soutenir la croissance du secteur agricole References Notes 3 Céréales 3.1. Principaux éléments des projections La croissance de la demande ralentit, les rendements stimulent la production 3.2. Tendances actuelles des marchés Baisse des prix du blé et des céréales secondaires après les pics récemment enregistrés 3.3. Projections concernant les marchés 3.3.1. Consommation Les pays asiatiques alimenteront la croissance de la demande de céréales destinées à l’alimentation humaine et animale 3.3.2. Production 3.3.3. Échanges Les échanges de céréales resteront dynamiques, mais la part des pays évoluera 3.3.4. Prix Les prix des céréales en valeur réelle devraient fléchir au cours des dix prochaines années 3.4. Risques et incertitudes Un marché et un cadre d’action beaucoup plus fluctuants au cours de la décennie à venir ? Note 4 Oléagineux et produits oléagineux 4.1. Principaux éléments des projections La persistance de la demande d’huile végétale dynamisera les marchés des oléagineux 4.2. Tendances actuelles des marchés Les prix nominaux sont élevés mais en baisse par rapport aux niveaux records 4.3. Projections concernant les marchés 4.3.1. Consommation d’huile végétale La demande d’huile végétale alimentaire ralentit 4.3.2. Consommation de tourteaux protéiques La demande d’aliments pour animaux ralentit, orientée par les évolutions en Chine 4.3.3. Trituration d’oléagineux et production d’huile végétale et de tourteaux protéiques Ralentissement de la trituration d’oléagineux à l’échelle mondiale et croissance limitée de la production d’huile de palme 4.3.4. Production d’oléagineux La production de soja se déplace en Amérique latine tandis que la croissance des rendements de l’huile de palme et de colza est atone 4.3.5. Échanges Les échanges d’oléagineux et de produits oléagineux sont conséquents, mais ralentissent 4.3.6. Prix Les prix élevés actuels fléchiront au cours des dix prochaines années 4.4. Risques et incertitudes Les préoccupations environnementales influeront sur les chaînes d’approvisionnement mondiales en oléagineux 5 Sucre 5.1. Principaux éléments des projections 5.2. Tendances actuelles des marchés 5.3. Projections concernant les marchés 5.3.1. Consommation Les perspectives de développement sont meilleures en Asie et en Afrique Les baisses se poursuivront dans les autres régions et pays gros consommateurs de sucre Le marché de l’isoglucose progressera lentement 5.3.2. Production La canne à sucre restera la principale plante sucrière La production mondiale de sucre devrait augmenter 5.3.3. Échanges Les échanges de sucre demeureront importants pendant la période de projection 5.3.4. Prix Les prix devraient baisser en termes réels 5.4. Risques et incertitudes Notes 6 Viande 6.1. Principaux éléments des projections L’inflation freine la croissance de la demande dans les premières années L’offre de viande s’accroîtra pour répondre à une modeste augmentation de la demande. Ralentissement de la croissance des échanges du fait de la hausse des approvisionnements intérieurs dans les pays importateurs La baisse des coûts de l’alimentation animale et les gains de productivité exercent une pression à la baisse des prix réels Les épizooties constituent une menace importante pour la filière viande 6.2. Tendances actuelles des marchés Les prix augmentent sur les marchés internationaux du fait d’approvisionnements limités 6.3. Projections concernant les marchés 6.3.1. Consommation La demande de viande ne se développe que marginalement dans les pays à revenu élevé La demande de viande chutera-t-elle à long terme ? 6.3.2. Production Les coûts élevés de l’alimentation animale et de la main-d’œuvre ralentissent la croissance En Asie, la modernisation de la filière a contribué à surmonter la PPA 6.3.3. Échanges La concentration des exportations de viande diminuera 6.3.4. Prix La Chine exerce une influence majeure sur les prix de la viande 6.4. Risques et incertitudes Les épizooties restent la principale menace pour la filière viande Notes 7 Lait et produits laitiers 7.1. Principaux éléments des projections La filière lait offre de belles perspectives en Asie du Sud et en Afrique 7.2. Tendances actuelles des marchés Les prix des produits laitiers ont atteint des niveaux record en 2022, avant d’entamer une baisse 7.3. Projections concernant les marchés 7.3.1. Consommation La hausse de la consommation mondiale de produits laitiers est portée par la forte demande en Inde et au Pakistan 7.3.2. Production Des hausses de rendement attendues grâce à une meilleure efficience de la production laitière 7.3.3. Échanges Les échanges de produits laitiers vont s’intensifier entre quelques grands exportateurs et une multitude de pays importateurs dispersés 7.3.4. Prix 7.4. Risques et incertitudes Les préoccupations relatives à la santé et à l’environnement revêtent une importance croissante Note 8 Poisson 8.1. Principaux éléments des projections La production, la consommation et les échanges de poisson connaîtront une croissance plus lente qu’au cours des dix dernières années 8.2. Tendances actuelles des marchés Flambée des prix favorisée par une croissance limitée de l’offre et une hausse de la demande due au relèvement mondial 8.3. Projections concernant les marchés 8.3.1. Consommation L’augmentation de la consommation de poisson devrait ralentir ces dix prochaines années 8.3.2. Production 8.3.3. Échanges Plus de la moitié des importations de poisson de consommation restera concentrée dans les pays à revenu élevé 8.3.4. Prix Les prix devraient baisser légèrement, mais resteront élevés au cours de la période de projection 8.4. Risques et incertitudes Les incertitudes environnementales et les risques réglementaires pourraient affecter de façon importante la production halieutique et aquacole Notes 9 Biocarburants 9.1. Principaux éléments des projections L’action publique et les carburants utilisés à l’échelle mondiale sont déterminants sur les marchés des biocarburants 9.2. Tendances actuelles des marchés 9.3. Projections concernant les marchés 9.3.1. Consommation et production Les pays asiatiques sont le moteur de l’offre et de la demande de biocarburants États-Unis Union européenne Brésil Indonésie Inde Chine Argentine Thaïlande Colombie Autres pays 9.3.2. Échanges Les échanges mondiaux de biocarburants stagnent 9.3.3. Prix Les prix réels devraient fléchir au cours de la période de projection 9.4. Risques et incertitudes L’évolution des politiques et les prix relatifs sont des risques déterminants Notes 10 Coton 10.1. Principaux éléments des projections Une croissance régulière durant la prochaine décennie 10.2. Tendances actuelles du marché L’augmentation des rendements et des superficies contribue à la croissance régulière de la production 10.3. Projections relatives au marché 10.3.1. Consommation Le Viet Nam et le Bangladesh enregistrent la plus forte croissance de la consommation, supplantant la Chine 10.3.2. Production 10.3.3. Échanges Le marché mondial du coton repose fortement sur les échanges ; la consommation des filatures du Bangladesh et du Viet Nam dépend des importations 10.3.4. Prix 10.4. Risques et incertitudes Les mesures des pouvoirs publics et le rôle de la sélection génétique constituent des sources de préoccupation majeures Notes 11 Autres produits 11.1. Racines et tubercules 11.1.1. Vue d’ensemble du marché 11.1.2. Situation actuelle du marché 11.1.3. Contexte des projections 11.1.4. Principaux éléments des projections 11.2. Légumineuses 11.2.1. Vue d’ensemble du marché 11.2.2. Situation actuelle du marché 11.2.3. Contexte des projections 11.2.4. Principaux éléments des projections 11.3. Bananes et principaux fruits tropicaux 11.3.1. Situation du marché - aperçu 11.3.2. Bananes Situation du marché Principaux éléments des projections 11.3.3. Mangue, mangoustan et goyave Situation du marché Principaux éléments des projections 11.3.4. Ananas Situation du marché Principaux éléments des projections 11.3.5. Avocat Situation du marché Principaux éléments des projections 11.3.6. Papaye Situation du marché Principaux éléments des projections 11.3.7. Incertitudes Note Annexe A. Glossaire Annexe B. Méthodologie Le processus générateur des projections agricoles de référence Point de départ : établissement des valeurs de référence initiales Valeurs de référence définitives Sources et hypothèses utilisées pour les projections macroéconomiques Le modèle Aglink-Cosimo Méthodologie des simulations stochastiques à l’aide d’Aglink-Cosimo i) Quantification de la variabilité passée autour de la tendance calculée pour chaque variable macro-économique et chaque variable de rendement ii) Génération de 1 000 combinaisons de valeurs possibles pour les variables stochastiques iii) Application du modèle Aglink-Cosimo pour chacune des 1 000 combinaisons de valeurs possibles (scénarios d’incertitude) Notes Annexe C. Annexe statistique